На основі наявної послуги можна створити нове завдання для користувачів. Завдання з'явиться в календарі користувачів, які вказані в якості виконавців. За потреби можна також налаштувати сповіщення користувачів про появу нового завдання за допомогою внутрішньої системи повідомлень, електронної пошти чи шляхом відправлення повідомлення за номером телефону.
Крок 1. Додавання нового завдання
- Перейдіть до списку послуг Клієнти та позначте одну або декілька послуг, для яких необхідно створити завдання.Якщо обрати декілька послуг, то буде створено єдине завдання, в якому об'єднано обрані послуги.
- Натисніть на кнопку Дії та оберіть пункт Створити завдання.
- У вікні створення завдання вкажіть Назву завдання та період його виконання.
- У полі Виконавці оберіть одного чи декількох користувачів, яким необхідно доручити його виконання. Додаючи виконавців необхідно, щоб користувачі мали відповідні права на перегляд чи виконання інших дій. Налаштування прав здійснюється в Налаштуваннях користувача, якщо потрібно надати користувачу загальні права, або безпосередньо в Налаштуванням послуги, якщо необхідно надати права для вчинення дій щодо певної послуги. Зміна виконавців у завданні не впливає на зміну представників, які вказані в налаштуваннях послуги.Якщо не надати виконавцям жодних права, то вони бачитимуть завдання (назву, строки, опис, виконавців, перелік пов'язаних послуг), проте не зможуть вчинити жодні дії з послугою.
- У полі Сповіщення оберіть один або декілька способів сповіщення виконавців про нове завдання.Сповіщення на електронну пошту та за номером телефону будуть автоматично сформовані виключно в тому випадку, якщо в налаштуваннях користувача містяться вказані контактні дані.
- Натисніть на кнопку Створити.
